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关于举办上海辖区证券经营机构财富管理实务培训班的通知


  

中证协发201990

各会员单位:

  为帮助上海辖区证券经营机构开展财富管理业务, 交流财富管理实务工作经验,提升财富管理服务能力,一分钟一开的彩票平台与上海市证券同业公会定于201965日在上海联合举办“上海辖区证券经营机构财富管理实务培训班”。现将培训班相关事项通知如下:

  一、培训对象

  上海辖区证券经营机构财富管理部门、分支机构负责人、证券投资顾问及相关业务人员等。

  二、培训内容安排

  (一)如何为客户设计家庭资产配置;

  (二)了解家庭资产配置中的客户因素及市场因素;

  (三)不同家庭资产配置的设计方案;

  (四)从客户动心到决定,找到客户的痛点,痒点和兴奋点;

  (五)常见的资产配置方法;

  (六)拓展:中外高净值人群资产配置比较;资产配置的典型案例;全球资产配置中你必须了解的CRS标准。

  三、培训师资

  一分钟一开的彩票平台面授培训高级讲师:国泰君安金融学院董事总经理、教学研发总监张群芳。

  四、培训时间地点

  时间:201965日(半天)

  地点:上海图书馆西门二楼报告厅(上海市淮海中路1555号西门,近高安路)

  五、培训要求

  ()参加培训的学员请提前安排好工作,认真学习;

  ()证券行业从业人员参加本次培训3学时将记入一分钟一开的彩票平台后续职业培训信息库。

  六、培训费用及报名方式

  (一)本期培训免费。

  (二)上海市证券同业公会的会员单位通过公会信息管理平台在线报名,具体事宜请咨询上海市证券同业公会。

  联系人:姜老师 021-54036278

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                                                                                                 上海市证券同业公会

                                                                                                    2019521



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